Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приёмами рукопашного боя. Человек, для которого долг важнее собственной жизни. После провала одной из операций, где погиб его напарник, он заподозрил предательство в своих рядах. Однако вместо поиска правды его отстраняют от дел.
Решив вычислить предателя, Устюжанин уезжает в отдалённую деревню к старому товарищу, теперь возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: тихая жизнь здесь — лишь видимость. Контрабандисты, браконьеры, чёрные археологи — все они становятся его новой проблемой. А ещё — таинственные исчезновения прежних смотрителей этих мест...