1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: контрразведка вербует её для опасной операции. Всё потому, что девушка — копия покойной супруги Джима Уиллера, американского шпиона, прибывшего в город на встречу с агентом из закрытого научного института.
Полковник Волохов и его команда разрабатывают хитрую комбинацию. Они хотят подставить Юлю под удар, чтобы вычислить предателя в оборонном НИИ. Девушке предстоит войти в доверие к Уиллеру, сыграв роль идеальной приманки. Американцу останется лишь клюнуть на крючок — если, конечно, план сработает.