В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них — известная художница, окончившая европейский университет, общественная активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их методы слишком жесткими. Следствие продолжает допросы, пытаясь разобраться в деталях дела.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную Наталью. Ее равнодушие его завораживает, и он погружается в разговор. История раскрывается через их диалог и воспоминания: недавно он вернулся из-за границы с матерью. Николай Шустов, его старый друг, узнав об этом, решает возобновить общение и представляет его своему кругу. Разговоры о смысле жизни, эксперименты с границами дозволенного, легкий флирт. Но со временем игры становятся опаснее — сначала оружие, потом первая кровь, а затем и идея создать "тайное общество" с громким названием "Клипот", позаимствованным из каббалы.
