В беспокойные времена на землях Цзычуань два враждующих клана — Цзычуань и Сайжун — ведут бесконечные войны. После долгих сражений на границе воин Цзычуань Сюй возвращается домой, принеся с собой короткую передышку. Но покой оказывается обманчивым: влиятельный сановник Ян Мин Хуа поднимает мятеж. Вместе с верными соратниками, Ди Линем и Сы Ту Линем, Сюй бросается в новую схватку, чтобы подавить смуту и защитить страну.
Едва им удаётся одержать победу, как клан Сайжун открыто объявляет войну. Теперь Цзычуань Сюю и его друзьям предстоит снова вступить в бой, но на этот раз угроза куда серьёзнее.