Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Чем дальше она углубляется в путешествие, тем сильнее стирается грань между реальностью и театральной мистификацией — яркие маски, странные куклы, завораживающие песни. То ли это шумные улицы индийского городка, то ли декорации её родного петербургского театра?
Девушка теряется в этом причудливом мире, где правда переплетается с игрой. Она уже не уверена, что видит настоящую Индию или лишь спектакль, поставленный её собственным сознанием. Каждый шаг затягивает её глубже в лабиринт воспоминаний и иллюзий.